证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-120
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于“雅创转债”瞻望触发赎回条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、竣工，莫得诞妄记
载、误导性申报或要害遗漏。
迫切内容指示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 8 日至 2024 年 11 月 11 日已有 10 个往来日的收盘价不低于“雅创转债”当期转
股价钱（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续公司股票收盘价钱
连接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“雅创转债”的有条件赎回
条件。凭证《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券
召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的关系法则，届时
公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“雅创转债”。
敬请巨大投资者详备了解可改换公司债券（以下简称“可转债”）关系法则，
并实时柔软公司后续公告，细心投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于欢跃上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）欢跃公司向不特定对象刊行可改换公司债券 3,630,000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各
类刊行用度后骨子召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于
计师事务所（稀奇平常合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处理，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分袂签署了《召募
资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所欢跃，公司 36,300.00 万元可改换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“雅创转债”，债券代码
“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延期
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱营救情况
董事会淡薄向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭证鼓励大会授权，
并概括洽商股票往来均价、鼓励权柄稀释等要素，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细则将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱营救现实日期为 2024 年 06 月 28 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上败露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-076 号）。
换公司债券转股价钱营救的关系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应营救：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留极少点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次营救后转股价，P0 为本次营救
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股营救为 34.81 元/股。营救后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权柄分拨除权除息日）起班师。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“雅创转债”转股价钱营救的指示性
公告》（公告编号：2024-083 号）。
胁制本公告败露日，“雅创转债”最新转股价钱为 34.81 元/股。
二、可改换公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》的法则，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连络三十个往来日中至少十五
个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的往来
日按营救前的转股价钱和收盘价钱贪图，营救后的往来日按营救后的转股价钱
和收盘价钱贪图。
（二）票面利率
凭证《召募讲明书》的法则，本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六
年，即 2023 年 10 月 20 日（T 日）至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节沐日或
休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时分付息款项不另计息）。第一年 0.3%，
第二年 0.5%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。“雅创
转债”本期票面利率为 0.5%。
三、本次可能触发“雅创转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日已有 10 个往来日的收盘价不低于
“雅创转债”当期转股价钱（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续
公司股票收盘价钱连接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“雅创转
债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职何连络三十个往来日
中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。届
时凭证《召募讲明书》中有条件赎回条件的关系法则，公司有权按照面值加当期
应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“雅创转债”。
四、风险指示
凭证《可改换公司债券处理倡导》《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 15 号——可改换公司债券》等关系法则及《召募讲明书》的商定，若触
发有条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定
是否哄骗赎回权，并按照关系法则实时现实信息败露义务。
敬请巨大投资者详备了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的关系
商定，实时柔软公司后续关系公告，细心可转债投资风险。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
